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2015上半年《太阳能热利用产业运行状况报告》


已被浏览{J_Hit}次 发布日期:2015-9-23

指导单位:国家能源局新能源和可再生能源司

  主办单位:中国太阳能热利用产业联盟
               中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会
               中国节能协会太阳能专业委员会

  目录

  一、行业概况综述

  二、产业运行主要数据

  三、产业数据简析和一线反馈

  1、销量同比继续下降

  2、产能相对过剩,市场需要拓展

  3、搪瓷水箱应用有专、大的变化趋势

  4、真空管型仍占市场的近9成

  5、工程市场占比提升

  6、房地产仍是影响市场发展客观因素之一

  7、零售市场处于调整阶段 品牌集中度进一步提升

  8、日渐成熟的工农业应用、建筑供热、制冷示范应用项目期待政策

  四、行业动态与科技创新

  1、第12届太阳能热利用产品博览会在南京举行

  2、产业升级,全新科普

  3、品质观进一步增强 工匠精神兴起

  4、产品向功能性和个性化发展 升级换代成为趋势

  5、太阳能采暖、制冷、热水“三联供”技术已在部分地区成功示范应用

  6、太阳能采暖在农村兴起

  7、装备出口呈上升趋势

  五、政策法规

  1、“十三五规划”《太阳能热利用产业竞争力研究》初稿完成

  2、中央和地方政府继续加大对太阳能热利用的支持力度

  一、行业概况综述

  太阳能热利用应用范围和领域越来越广,在节能减排中的作用日益被重视,已经成为社会经济发展不可或缺的重要力量。在经济下行压力较大的时期,太阳能光热行业亦不能独善其身。2015年1-6月,行业整体上处于调整阶段,销售总量继续下滑,企业出现分化;一些技术含量低、产品同质化严重、调整不及时的企业生产经营面临困难,而主动适应新常态、注重调整结构,追求创新驱动和质量提升,努力走向产业中高端的企业,形势渐好。上述现象,本质上是产业结构调整逐步深化的表现,创新、提质、拼搏、担当的精神是目前全行业主流。

  二、产业运行主要数据

2015年1-6月,全行业销售太阳能集热器及系统2328万m2(折合总功率17460MWth),主要数据见下表:

序号

类别

销量/完成量(万m2/总功率MWth)

去年同比及占比

1

真空管型集热器及系统

2083(15623)

下降17.2%

2

平板型集热器及系统

245(1837)

下降14.0%

3

太阳能集热器及系统

2328 (17460)

下降16.9%

4

工程市场

1273(9548)

占市场总销量54.7%

5

零售市场

1055(7912)

占市场总销量45.3%

6

总产值

349亿元

下降16.9%

  三、产业数据简析和一线反馈

  1、销量同比继续下降。2015年1-6月太阳能集热器及系统总销量2328m2,同比下降16.9%,

  其中真空管型集热器及系统销量2083m2,同比下降17.2%。平板型集热器及系统245m2,同比下降14.0% 。

  2、产能相对过剩,市场需要拓展。全行业现有真空管窑炉75台,开工41台,开工率54.7%;包括蓝膜、黑铬、氧极氧化、黑钛、硅系膜涂层和金属-电介质混合体构造涂层在内的各类平板集热器选择性吸收涂层,年产能约2000余万m2,产量约占产能的10%。主要部件搪瓷水箱,产量约占产能的20%。

  3、搪瓷水箱应用有专、大的变化趋势。2015年1~6月,搪瓷水箱产量同比增长9%,大容量水箱占比增长,热泵应用占比增长。

  4、真空管型仍占市场的近9成。在2015年上半年的销售量中,真空管型系统占比89.5%;平板型占比10.5%。

  5、工程市场占比提升。工程市场占市场总额54.7%,零售市场占市场总额45.3%。工程中以住宅为主,占61%。商用占35%,工农业应用等占4%。

  6、房地产仍是影响市场发展客观因素之一。2015上半年中国房地产市场投资增速下滑、施工面积增速下滑、销售面积同比下降,作为房地产的配套产品,太阳能应用受到较大影响。

  7、零售市场处于调整阶段 品牌集中度进一步提升。以农村为中心的家用太阳能热水系统零售市场2015年上半年整体仍呈下滑趋势。随着一些品牌的消失,集中度越来越高,一些大企业销量保持了一定增长。在一些地方一场促销活动仍能达千余台,说明市场并未饱合,而是需要好的产品和销售方式。

  8、日渐成熟的工农业应用、建筑供热、制冷示范应用项目期待政策。太阳能在工农业和建筑供热、制冷中的应用是未来十分广阔的市场,经过企业多年的创新示范,技术已经日渐成熟。但除工信部、江苏省、河北省、山东省、宁夏自治区、北京市、辽宁省、海南省等地政府对太阳能工农业应用、建筑采暖或制冷已经或即将出台支持政策外,全国更大范围的示范应用局面还未形成。

  四、行业动态与科技创新

  1、第12届太阳能热利用产品博览会在南京举行

  3月,第12届太阳能热利用产品博览会在南京举行。重点展出了升级换代的新产品、新技术、太阳能城市建筑工程应用、太阳能新农村建设采暖应用、工农业生产应用、平板太阳能集热器、热泵辅助能源工程案例等。

  2、 产业升级,全新科普

  行业进入新的发展阶段,新产品不断涌现,新应用领域逐渐拓展,需要重新认识太阳能热利用行业,为此中国太阳能热利用产业联盟组织开展了“全国太阳能热水系统产品升级发展巡回论坛”。

  3、品质观进一步增强 工匠精神兴起

  2015年上半年,针对个别企业为追求市场短期效应,将低价低质产品推向市场,不但损害了消费者利益,还伤害了行业形象的情况,一股“工匠精神”之风在行业兴起。倡议不为眼前利益换取市场份额,着眼企业长远发展,维护行业尊严,使行业真正利国利民。

  4、产品向功能性和个性化发展 升级换代成为趋势

  目前市场上超过十年的太阳能热水器,产品功能已经远远落后于消费者的需求,随着新产品的推出和技术的发展,以旧换新和升级换代渐成趋势。为顺应舒适化、个性化消费需求,一些企业加大了研发力度,产品创新加快。研发方向从原来只注重吸热和保热,开始向如何好用,方便用,舒适性以及满足个性化功能方面发展。推出增压产品,解决了水压不足带来的洗浴不舒服的问题。

  5、太阳能采暖、制冷、热水“三联供”技术已在部分地区成功示范应用

  集采暖、制冷、热水于一体的太阳能“三联供”技术正逐渐成熟,如辽宁大连希奥特公司“三联供核心技术”,2013年通过省部级科技成果鉴定后,示范项目至今已可靠运行4年,近期编制的《辽宁省太阳能供热采暖规程》将把“三联供”应用纳入其中。山东滨州中石化加油站实现了太阳能采暖、制冷、热水三联供应用。

  6、太阳能采暖在农村兴起

  传统上我国华北、西北和东北的“三北”采暖区域地域面积占全国的70%,人口约7亿,其中无供热管网的农村及小城镇人口约3.5亿,有近1亿个家庭,入住面积128.5亿平米。以京津冀地区为例,村镇房屋依然是370毫米砖混结构,外墙基本未加任何保温措施。按照住建部现状资料,采暖能源强度为18-25千克标煤/平米 年,高出同纬度发达国家1~1.7倍。在石家庄的实验表明,对370毫米砖混围护结构,要保持冬季室内达到15摄氏度以上,再加上炊事和生活热水,平均每个家庭每个采暖季需消耗原煤6.1吨,折标煤4.36吨,测算全国北方农村及小城镇每个采暖季需要标煤约4.36亿吨。

  2010年以来,河北省太阳能行业协会和相关市新能源办组织河北维克莱恩公司等企业,在冀北、冀南和冀中开展了试点研究。项目采用太阳能集热、生物质炉或燃气炉做辅助能源、地埋管或风机盘管做室内散热、自动循环控制、房屋外墙门窗保温五个单元组成的系统。目前已经建成太阳能采暖试点300多户,分布在张家口、秦皇岛、保定、廊坊、沧州、石家庄、邢台、邯郸和山东莱阳区域。户均实现冬季室内温度保持在15摄氏度以上和全年生活热水提供,系统太阳能保证供能率达到60%,辅助能源供能率在25%以下。系统寿命期15~20年。工程回收期与燃煤相比为6-7年,与燃天然气相比3-4年,与电热相比为1-2年。深得试点用户好评。2015年河北省政府计划增加试点1000户,覆盖全省22个县,测算每百平方米总费用为54800元,去除房屋保温改造费用外,采暖集热系统总造价仅36800元。政府补贴约占30%,由于农户看到了实实在在的效果,目前报名踊跃。 而近年江苏、湖北等南方区域也出现较大的采暖需求。

  7、装备出口呈上升趋势

  随着一带一路战略的实施,中国较为成熟的太阳能热利用自动化装备受到越南、印度、南非、阿联酋、埃及等国家欢迎。

  五、政策法规

  今年上半年,太阳能光热产业继续成为国家和各地政府关注的产业,各种推广扶植政策不断出台。对太阳能热利用产品的推广起到了推动作用。

  1、“十三五规划”《太阳能热利用产业竞争力研究》初稿完成

根据国家能源局“十三五”能源规划工作方案和任务分工,中国农村能源行业协会太阳能热利用专委会承担了《太阳能热利用产业竞争力研究》课题。专委会组织业内企业召开了多次座谈会;40余家大中型企业积极参与课题研究;与国际同行和国内先进制造业进行了全面分析比较;在此基础上成立了起草小组,并邀请国务院发展研究中心周宏春研究员参与讨论和报告起草;初稿经过广泛征求业内专家和企业家意见修改后上报国家能源局。

  2、中央和地方政府继续加大对太阳能热利用的支持力度

  太阳能热利用正在进一步得到国家和地方政府的大力支持,上半年,国家和地方出台的政策有新内容。

  ◆中央给予预算内资金补助

  4月,《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2015年中央预算内投资备选项目的通知》以发改办环资[2015]631号文件正式发布。其中太阳能工业热利用改造被列入选项范围,这意味着获得批准的太阳能热利用项目将可以享受到中央预算内投资的补助扶持。

  ◆河北省出台具体的太阳能热利用规划

  河北省住建厅文件要求:到2016年底,河北省太阳能热水系统建筑应用政策法规体系、技术标准体系、科技创新体系、产业支撑体系、市场监管体系基本建立,新建建筑太阳能热水系统应用面积接近或力争达到50%。按照要求,6层以下的居住建筑可选用集中式或分散式太阳能热水系统;公共建筑和7~12层的居住建筑,可设置集中式太阳能集热系统;13层以上的居住建筑,当屋面能够设置太阳能集热器的有效面积大于或等于按照太阳能保证率为50%计算的集热器总面积时,可设置集中式太阳能集热系统;当小于50%时,可采取集中式与分散式相结合的太阳能集热系统。

  ◆山东出台史上最强太阳能光热产业发展指导意见

  山东省出台了鲁经信资﹝2014﹞556号《关于深化太阳能光热应用加快太阳能光热产业转型发展的指导意见》。意见提出到2020年,山东新建居住建筑太阳能普及应用率达到80%以上,光热产品应用建筑面积可达到8000万平方米。2020年80%新建住宅配套“三高”太阳能。鼓励太阳能向工业、农林牧渔业和服务业倾斜。鼓励造纸、食品、医药、化工、家具等工业行业利用太阳能光热系统进行加热、干燥;鼓励农林渔、畜牧等领域积极利用太阳能光热进行种植、养殖;鼓励公共服务领域积极利用太阳能光热系统与其他能源相结合进行制冷、采暖和供应热水。

  结合太阳能建筑一体化建设,鼓励建筑物高度100米及以下的新建、改建、扩建居住建筑和集中供应热水的公共建筑安装使用太阳能热水系统,鼓励有条件的市、县(市、区)开展试点示范,并给予政策资金支持。

  组织创建太阳能应用示范市、县(市、区),创新节能服务发展模式,鼓励利用合同能源管理机制,推广太阳能光热产品,推动企业充分享受合同能源管理等财税优惠政策。对大型基础设施太阳能光热应用项目和高新技术太阳能应用示范项目,鼓励采用BOT模式进行融资建设。鼓励各类金融、担保机构、基金公司和风险投资公司打造融资平台,加大对太阳能光热产业的投入,形成多元化投融资长效机制,拓宽企业融资渠道。